U heeft drie Robecofondsen in uw portefeuille: Robeco Consumer Trends Equity, Emerging Conservative High Dividend en QI Global Conservative, waarbij de prestaties van de eerste goed zijn en van de twee andere slecht. Wat te doen?
Er valt een aantal zaken op. Ten eerste dat u alleen aandelenfondsen heeft, dus offensief bent ingesteld. Ten tweede dat het alleen om Robecofondsen gaat. En ten derde dat u het vermogen spreidt over een Groeifonds en twee Waardefondsen. De laatste twee vallen in Robeco’s Convervative-reeks. Bij deze twee fondsen zijn de handelsregels gebaseerd op een kwantitatief proces, gefundeerd op uitgebreid academisch onderzoek dat aantoont dat beleggen in aandelen met een laag risico leidt tot betere risicogewogen rendementen.
De onderweging in de VS, e-commerce en en de IT-sector, met daarbovenop de waardestijl die erg is achtergebleven op de groeistijl, hebben ertoe geleid dat deze twee fondsen zijn achtergebleven bij de bredere markt. Hoewel het trackrecord is aangetast, blijft het potentieel op langere termijn positief. We hebben geloof in deze beleggingsstijl. U moet wél willen accepteren dat u hiermee sterk kan afwijken van de index.
