De 12 maanden voorafgaand aan 11 september 2019 was er met de S&P500 10% te verdienen, terwijl het aandeel Netflix met 31,1% daalde. De oorzaak was dat de consensus was dat er een streamingoorlog zou gaan uitbreken met de introductie van Disney+.
Ik geloofde daar niet in. Ik zie dat Netflix en Disney+ marktaandeel zullen afpakken van de traditionele TV en dat beide streamingdiensten zullen groeien omdat steeds meer mensen wereldwijd de komende jaren op breedbandinternet zullen worden aangesloten. De overstappers tussen Netflix en Disney+ zijn te verwaarlozen in vergelijking met het aantal mensen dat voor het eerst in hun leven zal gebruik maken van een streamingdienst.
Verwachting bevestigd
Bij de vierdekwartaalcijfers werd mijn verwachting bevestigd. Het aantal mensen met een Netflix abonnement groeide met 8,8 miljoen naar 167,1 miljoen. De omzet groeide met 31% in vergelijking met een jaar eerder tot $20,2 mrd over 2019.
Beleggers hebben op het moment van schrijven nog geen kans gehad om op de goede cijfers te reageren. Desalniettemin is sinds onze tip Netflix opgelopen met 17,3%, terwijl de S&P500 10,7% is aangedikt over dezelfde periode.
Wij denken dat er nog veel meer in het vat zit en daarom handhaven wij ons koopadvies op Netflix, dat sinds deze week ook in de koerswijzer zit.
