Citrix Systems biedt softwareoplossingen voor digitale werkomgevingen, waarin werknemers beveiligde toegang hebben tot alle bedrijfsdata- en applicaties die zij dienen te gebruiken. Deze zogeheten Virtual Desktop Infrastructure (VDI) markt groeit snel en Citrix is hier goed gepositioneerd, mede dankzij een partnership met Microsoft.
Dit jaar zal de omzet slechts met 3-4% toenemen, maar de groei kan daarna gaan versnellen. Na de recente desinvestering van het onderdeel GoTo gaat het bedrijf zich volledig richten op de kernactiviteiten, waardoor er ook een groter R&D budget beschikbaar is. Verder zal de overstap naar cloudabonnementen voor een sterkere vraag kunnen zorgen, omdat bedrijven steeds meer applicaties en data overhevelen naar de cloud. Volgens TechNavio groeit de VDI markt tot 2021 met gemiddeld 11% per jaar en Citrix Systems moet als dominante speler deze marktgroei kunnen bijhouden. Het bedrijf ziet kans om de marges verder op te voeren en gaat de riante kasstroom deels aanwenden voor aandeleninkoop. Bij een k/w van 16 voor 2018 is het aandeel niet te duur.
Lees ook: Profiteren van lage schaliekosten
Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele adviezen voor dit aandeel? U kunt u als abonnee aanmelden voor de alerts. Vink onderaan dit artikel het fonds aan of ga voor het volledige overzicht naar de alertspagina op onze website
