Na meevallende resultaten verhogen we onze schatting van de winst per aandeel.
Besi heeft betere kwartaalresultaten behaald dan we verwacht hadden. Zowel de omzet als de winst was hoger dan een jaar geleden. Het derde kwartaal was wel een stuk minder dan het tweede, maar dit past in het patroon van de laatste jaren waarbij de eerste helft van het jaar veel beter is dan de tweede, door het koopgedrag van klanten. Het vierde kwartaal zal iets minder goed worden dan het derde.
We hadden een schatting van de winst per aandeel van €1,20 voor het hele jaar, maar Besi zit nu al op €1,27. We verhogen daarom onze wpa-schatting naar €1,60. Voor volgend jaar verhogen we onze taxatie naar €1,75, van 1,35. We vonden Besi al koopwaardig, nu we de schattingen verhoogd hebben is dat natuurlijk niet anders. We handhaven dus het koopadvies voor Besi.
Lees ook: Beter 2017 maakt ASMI koopwaardig
