De ruime kaspositie van de Portefeuille NL zetten we in om tegen slotkoersen van donderdag 28 december acht posities te versterken.
De weging van deze acht sectorfavorieten in de vijftien posities tellende Nederlandse voorbeeldportefeuille maken we hiermee een stukje zwaarder. Het betreft Arcadis, CM.com, HAL Trust, KPN, SBM Offshore, UMG, Unilever en Vopak.
De zeven posities in de portefeuille die we niet verzwaren, zijn Besi, dat al veruit de grootste positie is in de Portefeuille NL, Ahold Delhaize, Fagron, OCI en Vastned, een kwartet waarop we momenteel een houdadvies hanteren, en AMG en ASR. Dat laatste tweetal vinden we wel koopwaardig, maar we verwachten er voor het komende jaar net iets minder van dan van de genoemde acht sectorfavorieten.
Totaalrendement
De kaspositie van de Portefeuille NL is de afgelopen maanden verder toegenomen door een reeks dividenduitkeringen in de tweede jaarhelft en door een tweetal winstnemingen op Besi deze en vorige maand. Die hadden tot doel de weging van de positie in Besi binnen de portefeuille weer onder de 20% te brengen.
Met slotkoersen van woensdag 27 december bedroeg het totaalrendement van de Portefeuille NL over 2023 +22,9% tegenover +17,1% voor de AEX Total Return. Onze Nederlandse voorbeeldportefeuille tikte 27 december ook opnieuw een hoogste stand ooit aan.
