De defensieve portefeuille ligt op schema
Het flexibele rendementsdoel staat nu op 1,8% (de inflatie in Nederland is 1,3% en de hoogste spaarrente 0,5%). Het jaarrendement voor de portefeuille staat op 2,1%. Het is opvallend hoe dit tot stand is gekomen. De euro is in 2017 tegenover de Amerikaanse dollar met 12,4% gestegen, van 1,05 naar 1,18. Hoewel 9 van de 13 aandelen een notering hebben buiten het eurogebied, is het gemiddelde aandelenrendement met 7,1% hoog. In de portefeuille houden wij 43,6% cash aan. Dit zorgt ervoor dat de portefeuille minder verliest als de aandelenmarkt en/of de obligatiemarkten naar beneden gaan. Het biedt bovendien kansen om op lagere koersen te gaan kopen.
+28,6%, 9 november 2010 – 23 augustus 2017
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Eerder werkte hij al tussen 2007 en 2013 als redacteur voor Beleggers Belangen en was hij daarna actief als beleggingsspecialist bij broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in de beleggingswereld: hij won in 2013 het grootste onlinebeleggersdebat van Nederland, werd in 2014 verkozen tot beurstwitteraar van het jaar en was in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ-beursspel. Zijn aandacht binnen Beleggers Belangen gaat uit naar technologie, edelmetalen, oliebedrijven, cryptocurrencies, opkomende landen, financiële dienstverlening, grondstoffen en alternatieve beleggingen.