Met een rendement van 9,3% in 2012 presteert de offensieve portefeuille naar behoren, met nog altijd ruim 20% aan kasgeld.
Gemeten vanaf de start staat er al weer enkele weken een plus op het bord, gedreven door onze beleggingsfondsen en ETFs in opkomende markten en de individuele aandelenposities.
Topper dit jaar is de categorie small- en midcaps middels twee beleggingsfondsen die gemiddeld 17,7% rendement opleverden in 2012.
Ook sterk zijn dit jaar voor het eerst de investeringen in opkomende markten, wat belangrijk is gezien de zware weging van nu 24% van de totale portefeuille. Gemiddeld werd er dit jaar een rendement behaald van 11,6%, met het Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund als uitschieter met een totaalrendement van 19,3% in 2012.
Aandelen zijn nog altijd goed voor de zwaarste weging binnen de offensieve portefeuille met een weging van 34,4%. Dit jaar zijn er twee fondsen die met kop en schouders boven de rest uitsteken en op een allerhoogste koers ooit noteren.
TWEE TOPPERS IN 2012
Allereerst is dat Schneider Electric, een aandeel dat ik op 11 november 2011 achteraf gezien precies op het juiste moment toevoegde aan onze offensieve portefeuille. In 2012 steeg het aandeel met 42,2% waardoor er vanaf de start nu een rendement van 47,4% op het bord staat.
Nog beter in 2012 presteert LyondellBasell. Over dit aandeel heb ik dit jaar veel geschreven en iedereen die bij de les was en mijn advies in het artikel van 25 mei opvolgde (4 koopjes) had nu tegen een totaalrendement van bijna 47% aan kunnen kijken.
Ook deze week zijn we, ondanks de flink opgelopen beurskoersen, weer actief aan de koopkant. Daarbij profiteren we nu van de flink opgelopen euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daardoor is het aantrekkelijker om twee mooie achterblijvers op te pakken.
In het tijdschrift van deze week kunnen onze abonnees lezen om welke twee nieuwe aandelen het gaat.
Bekijk hieronder de laatste stand van zaken op basis van de koersen van afgelopen woensdag.
