Dividendportefeuille +14,6% in 2014
De dividendportefeuille blijft uitstekend presteren, ondanks het wisselvallige beursklimaat van de laatste weken. Dankzij een zware weging in Amerikaanse aandelen en de sector health care liep het rendement in 2014 op naar +14,6%.
Sinds de start in september 2011 is het totaalrendement inmiddels 87,4%. Ook dit jaar is er een mooi rendement met +14,6% bij de slotkoersen van dinsdag 23 september.
De 40 aandelen tellende dividendportefeuille is daarmee hard op weg om voor het vierde opeenvolgende jaar een dubbelcijferig rendement te realiseren.
Ondanks het moeilijke beursklimaat van de voorbije weken, waarbij meer dan de helft van de aandelen in portefeuille moesten inleveren, liep het rendement ten opzichte van eind augustus toch verder op.
Twee factoren waren daarbij bepalend: de zware weging in de Verenigde Staten en de (nog altijd) ijzersterke performance van farmaceutische bedrijven.
SECTOR HEALTH CARE GOED VOOR BIJNA KWART VAN PORTEFEUILLE
Allereerst de overweging in de sector health care, die met 23,3% van de totale portefeuille goed is voor de zwaarste weging.
Top-holding Novartis (weging nu 4,4%) kende een uitstekende maand en is inmiddels goed voor een totaalrendement van 108,9%. Ook Europese sectorgenoten Roche en Sanofi (weging 3,7% en 3,4%) zagen hun koersen in september verder oplopen.
Dat geldt ook voor de 5 Amerikaanse farmaceuten in de dividendportefeuille, die bovendien een extra boost kreeg via Dupont na de bemoeienis van activistische belegger Nelson Peltz. Dupont, dat in november 2012 werd gekocht, is nu goed voor een totaalrendement van 70,1%.
Ook zwaargewicht Microsoft liep verder op en bereikte de hoogste koers in 14 jaar tijd op ruim $47. Het technologiebedrijf is een kernwaarde in de dividendportefeuille en biedt ondanks een koersstijging van 24,5% dit jaar nog altijd een dividendrendement van 2,7%. Eerder deze maand werd het dividend met 11% verhoogd, goed voor het twaalfde jaar op rij van onafgebroken dividendverhogingen.
Dankzij de sterke performance van de zwaargewichten (Microsoft weegt 3,4%, Novartis, Roche en Sanofi zoals gezegd 4,4% tot 3,4% per positie) en het gunstige valuta-effect noteert de dividendportefeuille nog altijd vlak bij de all time high die enkele weken geleden werd bereikt.
ZWARE WEGING VERENIGDE STATEN
Met zo'n 60% belegd in Amerikaanse aandelen kon optimaal geprofiteerd worden van de forse koersstijging van de dollar ten opzichte van de euro.
Uiteraard waren er ook een aantal tegenvallers, met vooral een zwakke performance van de laatste aankopen. Wie echter belegt voor de lange termijn, zoals ik met de dividendportefeuille doe, hoeft zich totaal geen zorgen te maken. Geduldig wachten op koersherstel en ondertussen de ontvangen dividenden herbeleggen tegen gunstige koersen is zoals altijd weer het devies.
Het gemiddelde dividendrendement is momenteel 2,9%, vooral dankzij het hogere dividendrendement van veel Europese aandelen. Veel belangrijker echter is dividendgroei. Daar ga ik deze maand uitgebreid op in in het Dividend E-magazine.
In het maandelijkse Dividend E-magazine van september (dat nu online staat) treft u een volledig overzicht van de dividendportefeuille, inclusief nieuws over de laatste aankoop die ik deze week heb doorgevoerd.
Naast het tijdschrift en het Dividend E-magazine blijft u dagelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via Twitter @mennovanhoven
Indien u vragen heeft over de dividendportefeuille kunt u die uiteraard stellen via Twitter of per email: menno.van.hoven@reedbusiness.nl
Tekst: Menno van Hoven, 26 september 2014
Sinds de start in september 2011 is het totaalrendement inmiddels 87,4%. Ook dit jaar is er een mooi rendement met +14,6% bij de slotkoersen van dinsdag 23 september.
De 40 aandelen tellende dividendportefeuille is daarmee hard op weg om voor het vierde opeenvolgende jaar een dubbelcijferig rendement te realiseren.
Ondanks het moeilijke beursklimaat van de voorbije weken, waarbij meer dan de helft van de aandelen in portefeuille moesten inleveren, liep het rendement ten opzichte van eind augustus toch verder op.
Twee factoren waren daarbij bepalend: de zware weging in de Verenigde Staten en de (nog altijd) ijzersterke performance van farmaceutische bedrijven.
SECTOR HEALTH CARE GOED VOOR BIJNA KWART VAN PORTEFEUILLE
Allereerst de overweging in de sector health care, die met 23,3% van de totale portefeuille goed is voor de zwaarste weging.
Top-holding Novartis (weging nu 4,4%) kende een uitstekende maand en is inmiddels goed voor een totaalrendement van 108,9%. Ook Europese sectorgenoten Roche en Sanofi (weging 3,7% en 3,4%) zagen hun koersen in september verder oplopen.
Dat geldt ook voor de 5 Amerikaanse farmaceuten in de dividendportefeuille, die bovendien een extra boost kreeg via Dupont na de bemoeienis van activistische belegger Nelson Peltz. Dupont, dat in november 2012 werd gekocht, is nu goed voor een totaalrendement van 70,1%.
Ook zwaargewicht Microsoft liep verder op en bereikte de hoogste koers in 14 jaar tijd op ruim $47. Het technologiebedrijf is een kernwaarde in de dividendportefeuille en biedt ondanks een koersstijging van 24,5% dit jaar nog altijd een dividendrendement van 2,7%. Eerder deze maand werd het dividend met 11% verhoogd, goed voor het twaalfde jaar op rij van onafgebroken dividendverhogingen.
Dankzij de sterke performance van de zwaargewichten (Microsoft weegt 3,4%, Novartis, Roche en Sanofi zoals gezegd 4,4% tot 3,4% per positie) en het gunstige valuta-effect noteert de dividendportefeuille nog altijd vlak bij de all time high die enkele weken geleden werd bereikt.
ZWARE WEGING VERENIGDE STATEN
Met zo'n 60% belegd in Amerikaanse aandelen kon optimaal geprofiteerd worden van de forse koersstijging van de dollar ten opzichte van de euro.
Uiteraard waren er ook een aantal tegenvallers, met vooral een zwakke performance van de laatste aankopen. Wie echter belegt voor de lange termijn, zoals ik met de dividendportefeuille doe, hoeft zich totaal geen zorgen te maken. Geduldig wachten op koersherstel en ondertussen de ontvangen dividenden herbeleggen tegen gunstige koersen is zoals altijd weer het devies.
Het gemiddelde dividendrendement is momenteel 2,9%, vooral dankzij het hogere dividendrendement van veel Europese aandelen. Veel belangrijker echter is dividendgroei. Daar ga ik deze maand uitgebreid op in in het Dividend E-magazine.
In het maandelijkse Dividend E-magazine van september (dat nu online staat) treft u een volledig overzicht van de dividendportefeuille, inclusief nieuws over de laatste aankoop die ik deze week heb doorgevoerd.
Naast het tijdschrift en het Dividend E-magazine blijft u dagelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via Twitter @mennovanhoven
Indien u vragen heeft over de dividendportefeuille kunt u die uiteraard stellen via Twitter of per email: menno.van.hoven@reedbusiness.nl
Tekst: Menno van Hoven, 26 september 2014
Menno van Hoven
Menno van Hoven (1978) schrijft sinds 2007 voor Beleggers Belangen. Sinds 2011 beheert hij de dividendportefeuille. Menno is in 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam (management, economie, recht). Tijdens zijn studie werd hij in 2000 tweede in het landelijke beursspel van het Algemeen Dagblad, waarna hij zijn beleggingscarrière via onder meer MeesPierson en de dealingroom van Fortis Bank uiteindelijk voortzette bij Beleggers Belangen.