(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag naar verwachting een lichtrode opening tegemoet.
IG voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Duitse DAX en een min van 7 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 14 punten lager te zullen openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag verdeeld geëindigd.
Inmiddels is de Stoxx Europe 600 niet ver verwijderd van zijn hoogste slotstand ooit op 584 punten. Analisten van Citi denken dat de index in 2026 met ruim 10 procent kan stijgen en eindigt op 640 punten.
“We blijven geloven in Europese aandelen”, aldus de analisten in het rapport dat vrijdag werd gepubliceerd. Vooral cyclische aandelen zullen profiteren nu de economische cijfers verbeteren en de winsten breder worden gedragen. Voor 2026 voorziet de zakenbank dat de winsten per aandeel met 8 procent zullen stijgen.
De combinatie van fiscale stimulering en monetaire versoepeling zijn hiervoor de basis, aldus Citi.
De zakenbank is vooral positief over de sectoren basismaterialen, banken, reizen en industrie. Ook kiest Citi voor een “selectieve defensie blootstelling in healthcare”.
In Duitsland werd vrijdagmiddag op de Bondsdag gestemd over een pensioenhervorming, maar analisten van MUFG zagen vooraf geen grote impact voor de euro.
Bondskanselier Friedrich Merz wist het plan succesvol door het parlement te loodsen. Was dat niet gelukt, dan had dat zijn geloofwaardigheid kunnen aantasten en de stabiliteit van de coalitie kunnen ondermijnen, volgens de analisten.
“Hoewel we op onze hoede blijven voor politieke risico’s in Europa, verwachten we niet dat ze onze verwachting, dat de euro de komende 6 tot 12 maanden verder zal stijgen ten opzichte van de dollar, zal doen ontsporen”, aldus MUFG.
De euro wordt ondersteund door de verwachting dat de Federal Reserve de rente verder zal verlagen, terwijl de Europese Centrale Bank de rente waarschijnlijk ongewijzigd zal laten, aldus de analisten.
De economie in de eurozone is in het derde kwartaal iets harder gegroeid dan uit een eerdere prognose bleek.
Verder stegen de Duitse fabrieksorders in oktober iets minder hard na een opwaartse bijstelling in de maand ervoor. In Frankrijk steeg de industriële productie licht in oktober.
Bedrijfsnieuws
Europese autofabrikanten, die donderdag al konden profiteren van een gunstige sectorwind, wisten ook vrijdag aardig te stijgen. Stellantis won ruim 2 procent en BMW meer dan 3 procent.
Bankaandelen sloten verdeeld en verder stegen halfgeleideraandelen als Infineon 2,8 procent, STMicroelectronics 1,6 procent, ASMI 1,8 procent en Besi 1,5 procent. ASML kwam vrijdag niet mee en verloor 0,6 procent.
Verder daalden energie-aandelen Shell en BP met 1,3 en 2,0 procent. Dit drukte ook de beurs in Londen.
Airbus verloor 0,2 procent, ondanks een positief rapport van Jefferies.
Verder was Delivery Hero een opvallende stijger, met een plus van bijna 7 procent. Er was niet direct een duidelijke reden voor de stijging.
Een outlookverhoging bezorgde farmaceut UCB in Brussel een plus van 3,2 procent.
Defensiebedrijf Saab won in Stockholm ruim 2 procent nadat Bank of America het aandeel op de kooplijst zette. Elders leverden defensie-aandelen als Thales en Rheinmetall licht in.
Euro STOXX 50 5.723,93 (0,1%)
STOXX Europe 600 578,77 (-0,0%)
DAX 24.028,14 (+0,6%)
CAC 40 8.114,74 (-0,1%)
FTSE 100 9.667,01 (-0,5%)
SMI 12.936,30 (+0,3%)
AEX 947,50 (-0,0%)
BEL 20 5.029,74 (+0,3%)
FTSE MIB 43.432,77 (-0,2%)
IBEX 35 16.688,50 (-0,4%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat maandag een groene opening tegemoet, terwijl beleggers de komende week veel aandacht zullen hebben voor het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht hoger gesloten en sloten daarmee een gematigde positieve week, optimistisch af.
De markt verwerkte vrijdag een nieuwe reeks economische publicaties. De kern PCE-inflatie, die overigens vertraagd was vanwege de ‘shutdown’ door de Amerikaanse overheid, kwam uit op jaarbasis uit op 2,8 procent, lager dan de Dow Jones-schatting van 2,9 procent. De stijging van 0,2 procent van de kern-PCE over de maand was in lijn met de verwachtingen, evenals de maandelijkse en jaarlijkse inflatiecijfers voor de algemene PCE.
Vrijdag kwam ook de consumentenquête van de Universiteit van Michigan, een rapport dat inzicht geeft in het sentiment en de inflatieverwachting op de korte en lange termijn, hoger uit dan verwacht voor december.
Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten bleek voor het eerst in vijf maanden gestegen. Dat is onder meer te danken aan een optimistischer vooruitzicht voor de persoonlijke financiën nu de inflatieverwachtingen verbeteren.
Woensdag zal de focus van de markt op het rentebesluit en toelichting van de Federal Reserve liggen.
Handelaren schatten momenteel een kans van 87 procent in op een renteverlaging volgende week woensdag, veel hoger dan een paar weken geleden, volgens de CME FedWatch-tool. De belangrijkste rente op fed funds futures ligt momenteel tussen de 3,75 en 4,00 procent, en handelt thans dicht bij de bovenkant van die bandbreedte te midden van aanhoudende druk op de markten voor kortetermijnfinanciering.
De olieprijzen stegen met ruim 0,5 procent, mede door de vastgelopen vredesbesprekingen in Oekraïne.
Goud daalde licht en zilver kon 2,4 procent bijschrijven. Bitcoin moest daarentegen weer een stap terug doen en daalde 3 procent naar ongeveer 89.500 dollar.
De rentes liepen wat op en de euro/dollar stond in de parkeerstand op 1,1645.
Stijgers en dalers
Netflix verloor bijna 3 procent, nadat het de overname van Warner Bros. aankondigde. Netflix betaalt voor Warner Bros, inclusief de film- en televisiestudio’s, HBO Max en HBO, in totaal bijna 83 miljard dollar. Per aandeel Warner Bros. Discovery komt de overname uit op 27,75 dollar. Dat aandeel sloot ruim 6 procent hoger op 25,98 dollar.
De transactie zal naar verwachting worden afgerond na de eerder aangekondigde afsplitsing van Discovery Global in een nieuw beursgenoteerd bedrijf. De voltooiing daarvan staat gepland voor het derde kwartaal van 2026.
Netflix troefde Comcast en Paramount Skydance af, die Warner Bros ook in willen lijven. Paramount verloor 9,8 procent. Comcast steeg licht.
Deutsche Bank denkt dat de overname van Warner Bros door Netflix zal slagen, ondanks de verwachte mededingingsbezwaren.
Aandelen van bioscoopbedrijven, waaronder AMC Entertainment Holdings en Cinemark Holdings, kregen vrijdag door de geplande overname een klap te verduren. Cinemark daalde met 8,0 procent, IMAX met 1,4 procent en Marcus met 3,1 procent. AMC daalde met 2,6 procent.
Hewlett Packard Enterprise heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een lager dan verwachte omzet geboekt, terwijl de outlook voor het lopende eerste kwartaal teleurstelde. Het aandeel had een flink openingsverlies weggewerkt en sloot uiteindelijk 1,9 procent hoger
SoFi Technologies ruim 6 procent nadat het fintechbedrijf een emissie van 1,5 miljard dollar aan gewone aandelen aankondigde. De opbrengst wil SoFi gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het versterken van zijn kapitaalpositie en het financieren van groei en zakelijke kansen.
Rubrik steeg 22,5 procent nadat het cyberbeveiligingsbedrijf in het derde kwartaal een verrassende winst boekte. De aangepaste winst kwam boven de analistenverwachting uit.
Ulta Beauty ging 12,7 procent hoger, nadat de winst over het derde kwartaal duidelijk boven de verwachtingen uitkwam.
Het aandeel Cloudflare daalde 1,6 procent. Voor de tweede keer in enkele weken tijd kampte het bedrijf met een storing, waardoor een flink aantal websites van grote bedrijven niet beschikbaar was.
De aandelen van de nucleaire startup Oklo daalden met 6,3 procent. Ook Oklo is van plan om gewone aandelen ter waarde van 1,5 miljard dollar te verkopen via een beursgenoteerde aandelenemissie. Deze aandelenbeweging leek de bezorgdheid over mogelijke verwatering te weerspiegelen.
Docusign daalde met 7,6 procent, zelfs nadat het softwarebedrijf de verwachtingen van analisten over de winst en omzet in het derde kwartaal had overtroffen.
S&P 500 index 6.870,40 (+0,2%)
Dow Jones index 47.954,99 (+0,2%)
Nasdaq Composite 23.578,13 (+0,3%)
AZIE
De Aziatische beurzen zijn de week verdeeld begonnen. China bleek in november bijna 6 procent meer te hebben uitgevoerd dan een jaar eerder, maar de export naar de VS stond onder druk.
Nikkei 225 50.527 ( +0,1%)
Shanghai Composite 3.934 (+0,8%)
Hang Seng 25.820 (-1,0%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1665. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,1608.
USD/JPY Yen 155,13
EUR/USD Euro 1,1665
EUR/JPY Yen 180,97
BEDRIJFSNIEUWS:
09:00 Magnum Ice Cream – Eerste handelsdag (verwacht)
MACRO-AGENDA:
00:50 Economische groei – Derde kwartaal def. (Jap)
04:00 Handelsbalans – November (Chi)
08:00 Industriële productie – Oktober (Dld)
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl