IPO-nieuws | Veel grote namen naar de beurs in september

1. OHV Cloud | Een van de meest besproken beursintroducties in Europa is die van het Franse OVH Cloud, dat €400 mln wil ophalen met een beursintroductie in Parijs. Daarmee wordt de waarde van de aanbieder van clouddiensten op €4 mrd geschat. De verwachtingen omtrent het Franse familiebedrijf (de familie Klaba, die na de IPO een meerderheidsbelang zal aanhouden) zijn hooggespannen nadat verschillende Franse politici het bedrijf hebben genoemd als een mogelijk aantrekkelijk alternatief voor de bekende, veel grotere Amerikaanse cloudbedrijven.

OVH Cloud, gevestigd in Roubaix, heeft 2450 mensen in dienst en is wereldwijd actief met dertig datacenters. De onderneming, die naar verwachting volgende week de exacte details omtrent de beursgang bekend zal maken, rekent voor 2021 op een omzet van €655-665 mln en verwacht de komende jaren een versnelde, dubbelcijferige groei. De beursgang moet de internationale expansie verder versnellen. Oorspronkelijk had OVH Cloud de IPO al voor maart aangekondigd, maar daar moest het bedrijf van terugkomen toen een datacenter in Frankrijk door brand werd verwoest.

Lees hier meer over hoe te beleggen in een beursgang

2. Universal

In Amsterdam kreeg Universal Music Group op 21 september een eerste notering tegen een koers van €18,50 per aandeel. Het van Vivendi afgesplitste platenlabel kende een flitsende start, met kort na opening een koerswinst van 35% en daarmee een beurswaarde van meer dan $50 mrd, oftewel €42,5 mrd. Voormalig moederbedrijf Vivendi zag de beurskoers, verrekend voor de spin-off, dalen van €31 naar €11 in Parijs.

Volgens verschillende analisten zijn beleggers wel erg enthousiast over Universal, dat gelijk al 25% hoger gewaardeerd wordt dan concurrent Warner Music Group, die onlangs ook naar de beurs ging in New York. Universal heeft artiesten als Taylor Swift, The Rolling Stones, Elton John en Lady Gaga aan boord en profiteert onder meer van de sterk groeiende vraag naar streaming muziekdiensten zoals Spotify.

Na de beursintroductie in Amsterdam houdt Universal het Pershing Square van Bill Ackman (10%), Vivendi (10%) en een consortium onder leiding van Tencent (20%) als grootste aandeelhouders.

3. Thoughtworks

Software-adviesbureau Thoughtworks, dat onder meer Siemens tot zijn aandeelhouders mag rekenen, kende een uitermate succesvol beursdebuut in New York. Thoughtworks, genoteerd onder de ticker TWKS, mikte op een waarde van $6,1 mrd bij een introductieprijs van $18-20 per aandeel, maar verhoogde de IPO-prijs vanwege de sterke vraag naar $21.

Na een 24% hogere opening liep de koers sindsdien verder op tot ruim $34, goed voor een beurswaarde van inmiddels bijna $10 mrd. Thoughtworks helpt bedrijven om hun activiteiten te digitaliseren en mag onder meer supermarktketen Kroger en betalingsbedrijf Paypal tot zijn klanten rekenen. In 2020 boekte het bedrijf een omzet van $803 mln.

4. ON Holding

Nog zo’n veelbesproken beursgang in september was die van de Zwitserse schoenenfabrikant ON Holding, die vooral veel aandacht krijgt dankzij aandeelhouder Roger Federer. On Holding (ticker ONON) ging op 16 september tegen een koers van $24 per aandeel naar de beurs in New York en doorbrak al snel de grens van $40.

ON Holding, dat zich op sporters richt met onder meer hardloopschoenen- en kleding, verkoopt zowel online als via eigen winkels. Na de succesvolle IPO heeft ON een waarde van meer dan $10 mrd. De omzet van het snelgroeiende bedrijf komt naar verwachting uit op $800 mln in 2021.

5. Dutch Bros Inc.

Ook Dutch Bros Inc, een ‘drive through drinks’-bedrijf dat via 471 vestigingen (deels franchise) koude en warme dranken verkoopt, kende een uitermate goed beursdebuut. Het door Dane en Travis Boersma in 1992 opgerichte bedrijf, opende op 15 september ruim 41% boven de introductiekoers van $23 en is nu $1,6 mrd waard.