Beleggers helpen beleggers op het forum
EJK: Ik ben al een tijdje op zoek naar een (kosteloos) programma/app waarmee ik mijn aandelen beter kan monitoren. Ik heb nu een vrij basic Excel overzicht gemaakt, maar ik wil graag een programma waarmee ik in één oogopslag kan zien wat per aandeel de weging is van de portefeuille en wat de sectorverdeling en de valutaverdeling is. En bij voorkeur een programma dat de koersen automatisch bijhoudt.
MX23: Zelf gebruik ik twee programma’s hiervoor: 1) Sharesight.com Gratis een portefeuille t/m 10 posities. Je kunt hier ook een app bij downloaden, de Sharesight Reader. De performance van de portefeuille wordt uitgesplitst in koerswinst, dividend en valuta. Heeft grafiekjes en je kunt zelf een onderverdeling in categorieën kiezen. Zelf heb ik NL-aandelen en internationaal. De helpdesk reageert goed op verzoeken van klanten. Zo werd de koers van Besi niet meer bijgehouden na de splitsing. Na een berichtje op het sharesight forum werd dit binnen een week opgelost. Tegen betaling kun je meerdere portfolio`s en posities bijhouden. 2) In het Excel programma van Google (Google Sheet) heb ik vrij eenvoudig mijn eigen “programma” gebouwd. De koersen worden met een vertraging van 5 minuten verwerkt. In zelf geknutselde sheet staat in een oogopslag: * aantal stuks en het gemiddelde aankoopbedrag, in euro en in lokale valuta. * de sectorverdeling Maar ook met een staafgrafiekje de afwijking, dus welke posities hebben welke onder- of overweging tov mijn gewenste verdeling. * met een taartdiagram de verdeling van de valuta`s. * de voor mij belangrijkste resultaten: total return, return-on-investment en yield-on-investment. * Voor mij de belangrijkste grafiek is de kwartaalgrafiek met een lijn voor de investering, een lijn met de waarde van de portefeuille en staafjes met de dividenduitkeringen. De boel is zo geoptimaliseerd dat alleen de aankoop (stuks + bedrag) en dividenduitkering moet worden ingevuld. Ik heb geprobeerd om zelf een dashboard te maken, die werkt alleen nog functioneel, ziet er visueel nog niet uit. Voor het volgende jaar probeer ik via Google Data Studio een dashboard te maken. Via youtube zijn verschillende filmpjes te vinden met meer uitleg en tips. Uiteraard ben ik ook bereid om te helpen.
EJK: Bedankt voor de tips. @Martijn, is het misschien mogelijk om de template van je ‘zelf geknutselde sheet’ te ontvangen? Dat klinkt namelijk precies naar wat ik zoek!
MX23: @Erik-Jan: natuurlijk kan ik het template delen.
U kunt deze hele discussie lezen op het forum van Beleggers Belangen.
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.