Welke absolute return beleggingsfondsen raadt u aan?
Wie onafhankelijk van de richting van de beurs rendement wil maken en daarbij naar een goede risicospreiding streeft, komt al snel uit bij absolute return beleggingsfondsen. Dat zijn fondsen die een positief rendement willen behalen ongeacht de marktomstandigheden.
Abslute return beleggingsfondsen
Een van de grootste in zijn soort is het Global Absolute Return Strategies Fund van Standard Life Investments (LU0548153443). Doel is een rendement van 5% per jaar bovenop de zesmaands-euribor geldmarktrente (inclusief kosten) over een periode van drie jaar. Het fonds neemt long- en short-aandelenposities in en kan ook in obligaties en valuta’s beleggen.
Vanaf de introductie in 2011 bedraagt het rendement gemiddeld 19,8% per jaar, tegen 2,6% voor de geldmarktrente. Een soortgelijke doelstelling heeft het Invesco Perpetual Global Targeted Returns fund (LU1004132640). In de sterke bullmarkt van de laatste jaren vallen de rendementen van beide fondsen tegen.