Pensioenportefeuille: beperkt herstel
Deze groep aandelen in de pensioenportefeuille zag het jaarverlies in de afgelopen vijf handelsdagen afnemen van 4,6% naar 2,5%. De grootste positieve bijdrage leverde de iShares Stoxx Europe Small cap 200 ETF. Het verlies van deze ETF ging van 4,4% naar 1,0%. Dit is ook niet verrassend. Smallcaps zijn risicovoller dan largecaps en hun koersen gaan harder naar beneden en harder omhoog.
Opmerkelijke winnaar
Wel opvallend zijn de presentaties van het WisdomTree High EM High dividend in 2018. Deze ETF is de enige in de portefeuille die dit jaar op winst staat, met een stijging van 2,8%. Opmerkelijk, want met een rente die wereldwijd aan het stijgen is, is er een alternatief aan het ontstaan voor dividendbeleggen. De enige vermogenscategorie die de afgelopen week geen herstel liet zien, waren de obligaties. Hun verlies liep met één tiende op tot 3,8%.
30,44%, 1 juli 2011 – 19 februari 2018
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.