Defensieve portefeuille: elke vermogenscategorie in de min
Veel kasgeld
Het totaalrendement voor 2018 veranderde van -1,5 in -1,4%. De reden dat dit minder is dan het gemiddelde van alle vermogenscategorieën, is dat de defensieve portefeuille 45% aan kasgeld aanhoudt. Hierdoor presteert de portefeuille beter dan de wereldwijde benchmark voor aandelen (MSCI World), die dit jaar in euro’s 2,9% is kwijtgeraakt. Pas als de koersen significant verder dalen, zullen wij beginnen met het inzetten van onze grote kaspositie.
Het totaalrendement van de portefeuille sinds de start liep terug van 30,4 naar 29,85%.
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.