Wat maakt het JPMorgan Income Opportunity Fund zo bijzonder?
De beheerders van beide portefeuilles zijn enthousiast over hoe beheerder William Eigen het fonds de afgelopen tien jaar heeft gerund. Het fonds voldoet aan al onze eisen wat betreft track record, fondsaanbieder, consistent beleggingsbeleid, benchmark, kosten, omvang, active share en verhandelbaarheid. Een interessante is active share. Dit is de mate waarin hun fonds kan afwijken van de benchmark. Wanneer een fonds precies hetzelfde is als de benchmark is de active share 0%. Wanneer niets in het fonds overeenkomt met de benchmark is de active share 100%. Beheerder William Eigen kan zoveel afwijken van de benchmark als hij zelf wil. In 2008 zat hij voor meer dan 80% in cash omdat bedrijfsobligaties volgens hem kwetsbaar waren. In 2014 zat hij tijdelijk voor 65% in cash. Wij gebruiken het JPMorgan Income Opportunity Fund om rendement te maken dat hoger ligt dan een spaarrekening. In de afgelopen 12 maanden was het rendement 4,44%. Voor 5 jaar is het 14,94%.
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.