Defensieve portefeuille: Delta Lloyd sprint 6% omhoog
Bekijk hier de defensieve portefeuille
Door het overnamebod van NN op Delta Lloyd is de achtergestelde 9%-lening van Delta Lloyd deze week met ruim 6% opgelopen. De hoofdoorzaak is dat NN een sterkere balans heeft dan Delta Lloyd. Kredietbeoordelaar S&P heeft Delta Lloyd bijvoorbeeld wat betreft het langetermijnrisico op wanbetaling op BBB staan, terwijl NN op A- staat. Dit betekent dat het risico van onze belegging in de achtergestelde 9%-lening van Delta Lloyd is afgenomen. Maar het wil niet zeggen dat het uiteindelijke rendement verandert.
Wij beleggen in de achtergestelde 9%-lening van Delta Lloyd omdat wij de jaarlijkse uitkering van 9% aantrekkelijk vinden. De lening die op dit moment 126 noteert zal in 2022 aflossen op 100. Beleggers die nu kopen krijgen een effectief rendement van 3,97%.
+23,8% (9 november 2010 – 4 oktober 2016)
Bekijk hier de defensieve portefeuille
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.