Updates

Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden
image description
Opinie Vincent van Roon, 2 feb 2015 12:20

Insider: zeer goed gesprek met TomTom

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden

Griekenland, de tips van Martine Hafkamp, de olieprijs, Ordina en informatie van een insider over TomTom. Die onderwerpen houden de leden van beleggingsfora momenteel het meest bezig.

Na een slechte start van het jaar heeft de AEX zich flink hersteld in de rest van januari om de maand af te sluiten met een winst van 6%. Als we de beurswijsheid ‘As january goes, so goes the year’ moeten geloven wordt 2015 dus een mooi beursjaar. Wel lijkt de rally voorlopig even gestuit nu de AEX vorige week een toppatroon formeerde. Beleggers nemen even gas terug met een hoop bedrijfscijfers voor de boeg. Ook de spanningen rond Griekenland zijn reden voor terughoudendheid. Mochten beide zaken meevallen dan is het eerstvolgende koersdoel voor de AEX 500 punten. Dit zijn de vijf populairste onderwerpen op de beleggingsfora van dit moment:

5) Griekenland

Op het drukbezochte forum over de mogelijke exit van Griekenland blijkt dat veel beleggers zich ernstig zorgen maken. De arrogante houding van de nieuwe Griekse regering valt bij geen enkele belegger in goede aarde. De starre Grieken sturen steeds meer aan op een exit uit de euro, met alle gevolgen van dien. Volgens analisten van JP Morgan zou een vertrek van Griekenland de euro nog eens 10 cent lager kunnen zetten ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ook het bericht dat Rusland het land zou helpen bij een ‘Grexit’ zorgt voor verontwaardigde reacties:

“Ik ga over mijn nek als ik de Griekse politici hoor, die stellen dat je bij bezuinigen je waardigheid verliest. Zo kun je er alles aan vastknopen. Bezuinigen is gewoon een financiële realiteit. Maar vandaag lees je gelukkig het ene na het andere nuchtere verhaal: Nadat de kiezers hun hart hebben kunnen luchten en uiteraard op een Sinterklaas hebben gestemd…komt het ECHTE werk: Waar gaat die Sinterklaas nu het geld vandaan toveren. En gelukkig zijn er dan andere politici in Europa. De tering naar de nering zetten, beste Grieken!”

Het is te hopen dat Griekenland binnen de eurozone blijft, want bij een Grexit is niemand gebaat.

4) Martine Hafkamp bij Business Class

Martine Hafkamp was zondag (1-2-15) te gast bij Business Class en beleggers gingen daar weer eens goed voor zitten. Hafkamp ziet het huidige koersniveau van het oer-Hollandse Koninklijke Olie als een mooi moment om een deel van de aandelen te verkopen. Beleggers waren ook te spreken over de koopjes die ze naast deze verkooptip aanraadde.

Hafkamp is onder de indruk van de bedrijfscijfers van Apple (Foto: Matt Buchanan). Het bedrijf heeft een record aan omzet en winst en kan dit volgens Hafkamp blijven volhouden. Apple heeft geen last van valuta-effecten, want bij een negatieve schommeling verhoogt het bedrijf gewoon de prijs van de producten. Klanten blijven Apple trouw en er lijken alleen maar nieuwe klanten bij te komen. De vooruitzichten blijven onverminderd goed.

Oracle is een interessante turnaround-kandidaat. Hafkamp wijst erop dat de markt voor cloudservices verder zal gaan groeien en juist daarin heeft Oracle een leidende rol. Het bedrijf heeft zich goed hervormd en weet eindelijk analisten weer eens te overtuigen. Oracle timmert goed aan de weg en het aandeel kan weleens flink gaan stijgen. Oracle is een strong buy.

Binnenkort brengt Hal Holding 20% van zijn belang in Grandvision naar de beurs. In de uitzending van Business Class werpt Harry Mens de vraag op of het verstandig is om op de beursintroductie in te schrijven. Volgens Hafkamp wordt het aandeel gezien de range van de uitgifteprijs niet te hoog gewaardeerd in vergelijk met branchegenoten. Gezien de groeimogelijkheden is inschrijven op de emissie een goed idee.

3) Olieprijs in herstel

Veel beleggers speculeren op een herstel van de olieprijs. Vorige week noteerde olie een nieuw dieptepunt op 43,60 dollar. Plots herstelde de olieprijs zich op vrijdagavond met 8% tot 47,84 dollar, zonder aanwijsbare reden. Dat was de grootste stijging sinds lange tijd. Forumleden constateren dat de kracht van de prijsdaling sterk afneemt en denken dat het moment van de ommekeer is gekomen. Marktpartijen die short zitten lijken deels hun posities af te bouwen, wat een versterkt effect naar boven geeft. Het bodempatroon zorgt er in eerste instantie voor dat de olieprijs op korte termijn weer boven de 50 dollar gaat noteren, aldus forumleden. Oliegerelateerde aandelen kunnen hiervan profiteren.

“Puur kwestie van shortposities afdekken zoals al vermeld. Kijk maar naar de prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie, gaat ook niet als een raket omhoog. Op www.oil-price.net/ kan je de grafiekjes van de beide soorten naast elkaar zien. Geen kopie van elkaar, maar gaan redelijk in zelfde trend.”

2) Ordina

Woensdag (28-1-15) kwam Zembla met een tweede uitzending over Ordina. Daarin zou blijken dat Ordina met 'mollen' bij de overheid had gewerkt. Die moesten ambtenaren die verantwoordelijk waren voor aanbestedingen bewerken en verleiden met mooie evenementen en geschenken. Hard bewijs kwam er evenwel niet.

Verder berichtte De Telegraaf vorige week over interesse van partijen uit Europa en de VS voor overname van Ordina. In het artikel werden geen namen genoemd. Maar de geruchten, in combinatie met de definitieve bevindingen van een fraudeonderzoek door De Brauw Blackstone Westbroek, zetten het aandeel wel fors hoger.

Beleggers zijn van mening dat door de imagoschade die het bedrijf heeft opgelopen het onmogelijk is voor Ordina om zelfstandig voort te blijven bestaan. Een overname met daarmee een naamsverandering lijkt ze voor iedereen het beste. De overnameberichten die al langer rondgaan in de wandelgangen lijken steeds concreter te worden.

“Op 19 februari (jaarcijfers 2014) krijgen we een goed meetpunt of de koers herstel kan laten zien. Er is door het tumult geen peil (meer) op te trekken, ben zeer benieuwd. Ik zeg er meteen bij: een overname/ fusie lijkt mij voor alle partijen het beste, want de imago schade die het programma Zembla heeft toegebracht blijft, ondanks alle goede bedoelingen van het nieuwe management nog jaren na-ijlen.”

1) Moneymaker meets TomTom

Het meest besproken onderwerp dit weekend was het bericht van forumlid Moneymaker (nickname). Hij geeft aan een gesprek te hebben gehad met hoofd investor relations van TomTom, de heer T. Titulaer. Uit betrouwbare bron is vernomen dat dit gesprek daadwerkelijk heeft plaatstgevonden. Het trouwe forumlid, dat uiteraard een positie in TomTom (Foto: Scott Beale) heeft, plaatste onderstaand bericht:

“Heb een zeer goed gesprek gehad met dhr.T.Titulaer. Ik ben uiterst positief over het gesprek en over TomTom.
Dit is wat ik nodig had: een directe lijn met een eerlijk en beschaafd man die ook de tijd nam voor me. Ik ga hieronder wat korte bevindingen uit het gesprek plaatsen"

– deal met VW mbt Europe is gaande maar nog niet afgerond vanwege juridische aspecten> die deal gaat er komen en ook snel
– soms kunnen niet alle vragen beantwoord worden vanuit juridisch oogpunt
– Apple zit dichter bij TomTom dan wij kunnen bedenken en ook met bedoelingen (vul zelf maar in)
– de communicatie kan inderdaad beter en opener en dat gaan ze ook doen nu
– shorters zei hij, zitten er in Garmin en Fleetmatics dubbel zoveel om maar 2 voorbeelden te noemen en dat zegt helemaal niet dat een bedrijf het slecht doet of gaat doen> ik maak daar uit op dat we ons absoluut geen zorgen hoeven te maken over de as. cijfers en vooruitzichten
– dhr. Titulaer was zeer zeker over de toekomst van TomTom en zei tot slot: het is niet of maar wanneer…. “

Het forumlid heeft het gesprek uiterst positief ervaren en geeft aan zijn stukken stevig vast te houden. Een enkeling op het forum denkt zelfs dat de stijging van het aandeel TomTom hier iets mee te maken heeft. In elk geval heeft het bericht een heleboel beleggers een goed gevoel gegeven over het aandeel. Zeker het feit dat Apple en TomTom kennelijk contact hebben, prikkelt de fantasie.

Over het laatste zinnetje van ‘Moneymaker’ is nog onduidelijkheid. Wordt hiermee een overname door Apple bedoeld? Dat gerucht gaat namelijk al langer rond op het forum.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.