Beleggen met Buffett en Soros
Welke aandelen werden er in het tweede kwartaal gekocht en
verkocht door de twee meest gevolgde guru's?
De Amerikaanse toezichthouder SEC verplicht beleggingsinstellingen met een
belegd vermogen van meer dan $100 mln om vier keer per jaar binnen
45 dagen na het aflopen van het kwartaal een overzicht van alle in
de VS genoteerde beleggingen te publiceren.
Afgelopen vrijdag was het weer zover werd duidelijk wat onder
meer Warren Buffett en George Soros en in het tweede kwartaal aan
hun beleggingsportefeuille hebben veranderd.
Warren Buffett
Buffett, wiens portefeuille (Berkshire Hathaway) het meest
bekeken is op de website stockpickr.com, kende een uitstekend
tweede kwartaal waarin, zo blijkt nu, vooral zijn belangen in
de Healthcare sector verder heeft uitgebouwd. Buffett vergrootte
(voor de tweede keer op rij) zijn positie in Johnson&Johnson
nog maar weer eens met 14% tot 36,9 mln aandelen, goed voor een
belang van ruim $2,2 mrd bij de slotkoers van vrijdag.
Ook nam Berkshire een positie in Becton Dickinson & Co, een fabrikant van
onder meer catheters en laboratoriumbenodigdheden. De 1,2 miljoen
aandelen zijn bij de slotkoers van vrijdag goed voor een huidige
waarde van bijna $80 mln. Voorbeurs noteert het aandeel Becton een
paar procent (uiteraard) hoger na het nieuws van vrijdag.
Buffett liet eerder dit jaar al weten minder in aandelen te
investeren na de flinke opmars sinds maart. Het is dan ook niet gek
dat hij vooral een aantal posities afbouwde. Zo werden de posities
in verzekeraars Wellpoint en United Health met respectievelijk 27%
en 24% verkleind en verkocht hij liefst 38% van zijn belang in
Eaton Corp, een aandeel dat hij pas sinds vorig jaar in
portefeuille had. Andere opvallende verkooptransacties waren die
voor Carmax (-25%) en Home Depot (-25%).
Kort geleden schreven wij nog dat Buffett
een uitstekend tweede kwartaal kende voor zijn beleggingen,
gedreven door de grote belangen in financials American Express en
Wells Fargo, die allebei meer dan 70% stegen in het tweede
kwartaal. Buffett's positie in Coca-Cola is sinds jaar en dag de
grootste in de portefeuille van Berkshire: de 200 miljoen aandelen
zijn goed voor een belang van bijna $9,7 mrd bij de slotkoers van
vrijdag.
Buffett's Berkshire Hathaway (de A-shares) noteerde op 3
augustus voor het eerst sinds januari boven het niveau van $100.000
per aandeel, ingegeven door een sterk herstel van de
aandelenportefeuille en misschien nog wel belangrijker, de
wereldwijde effectenbeurzen, waardoor de derivatenposities
(geschreven putopties) konden bijtrekken.
Bekijk hier Buffett's volledige portefeuille per
30/6
George Soros
De portefeuille van George Soros, dit jaar 29e
op de Forbes lijst (aangevoerd door jawel, Gates en Buffett) met
een vermogen van $11 mrd, wordt na Warren Buffett het meest bekeken
op stockpickr.com. Soros' Soros Fund Management LLC verkleinde in
het tweede kwartaal wederom het enorme belang in de Braziliaanse
oliereus Petrobras.
Nadat in het eerste kwartaal al 5 van de 36,8 miljoen ADRs
werden verkocht, volgden in het tweede kwartaal opnieuw 22 miljoen
aandelen, waarmee zijn huidige belang momenteel op minder dan
tien miljoen aandelen uitkomt (nog altijd goed voor ruim $414 mln).
Daar staat wel tegenover dat Soros 5,8 miljoen preferente aandelen
Petrobras terugkocht. Deze stukken zijn volgens Bloomberg zo'n 21%
ondergewaardeerd ten opzichte van de gewone ADRs en keren bovendien
een tien procent hoger dividend uit.
Ook vergrootte Soros in het tweede kwartaal zijn positie in
oliebedrijf Hess Corp, waarmee het huidige belang van 5,1 miljoen
aandelen het op één na grootste is na Petrobras. Andere posities in
de energiesector die uitgebreid werden waren die in Suncor,
InterOil en Plains Exploration&Production. Wel verkleinde
Soros, net als Buffett eerder al deed, zijn belang in oliemajor
ConocoPhillips: met de verkoop van vier miljoen aandelen
elimineerde Soros zijn volledige belang, goed voor de grootste
verkooptransactie in het laatste kwartaal.
Ook werd het belang in kunstmestproducent Potash verkleind met 4
miljoen aandelen (nu nog altijd bijna twee miljoen aandelen) en
kocht Soros aandelen Monsanto (nu ruim 525.000 aandelen). Tot slot
werd ook de volledige positie in kledingwinkel Macy's van de hand
gedaan.
Bekijk hier Soros' volledige (zeer uitgebreide!)
portefeuille per 30/6, zoals aangeleverd bij de SEC
Gerelateerd:
- Krokodillentranen (redactieblog over
succesvolle belegging Bill Gates in Crocs)
- Beter dan Warren Buffett (redactieblog over de
performance van Buffett's aandelen)
George Soros, Warren Buffett
