ETF’s met stabiele dividendgroei
Met name in de Verenigde Staten is er een ruim aanbod van Exchange Traded Funds die beleggen in Dividend Aristocrats.
Als het gaat om bedrijven die hun dividend jaar in jaar uit verhogen, bent u vooral aangewezen op de Verenigde Staten.
De Dividend Aristocrats Index van Standard & Poor's, die bestaat uit de S&P500-aandelen die hun dividend minimaal 25 jaar op rij verhoogd hebben, telt momenteel 52 aandelen, waaronder bekende namen als Coca-Cola, Wal-Mart, Johnson & Johnson en Procter & Gamble.
Bijna twee jaar geleden lanceerde Proshares de eerste ETF die de Dividend Aristocrats Index volgt: Proshares S&P500 Dividend Aristocrats, met de toepasselijke tickercode NOBL.
Deze ETF is nog altijd de enige die uitsluitend de 52 Dividend Aristocrats volgt. Het gemiddelde dividendrendement van NOBL is momenteel bijna 2,5%. De sectoren Consumer Staples (25,2%) en Industrials (15,8%) hebben de zwaarste weging binnen de ETF.
Een andere zeer bekende ETF waarmee het thema dividendgroei bespeeld kan worden, is Vanguard Dividend Appreciation (ticker VIG). Met een belegd vermogen van zo'n $23 mrd en een dagelijks handelsvolume van bijna 800.000 stukken is VIG, dat al in 2006 werd gelanceerd, met afstand de grootste dividend-ETF.
Anders dan NOBL, belegt VIG in aandelen die hun dividend minimaal tien jaar op rij hebben verhoogd. Het voordeel hiervan is dat er een veel groter aanbod is van kwalitatief sterke aandelen en vooral ook sectoren, die in potentie kunnen uitgroeien tot Dividend Aristocrats. Denk bijvoorbeeld aan de technologiesector.
Zo verhoogt Microsoft (Foto: Mike Mozart) het dividend nu dertien jaar op rij en IBM zelfs al twintig jaar. Deze aandelen zitten wel in VIG, maar niet in NOBL. VIG belegt dan ook in veel meer aandelen, 181 in totaal, met als top-5 Microsoft, Johnson & Johnson, Coca-Cola, IBM en Procter & Gamble. De expense ratio is slechts 0,1%, het dividendrendement is 1,9%.
In Europa is de spoeling beduidend dunner als het gaat om bedrijven met een goede dividendhistorie. Sterke ETFs zijn er dan ook nauwelijks, nog los van de vaak beperkte omvang en handelsvolumes.
Een goed alternatief is hier SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats, een ETF die belegt in veertig Europese aandelen die worden gekenmerkt door een hoog dividend dat in de laatste tien jaar niet is verlaagd.
De expense ratio is 0,3% en het dividendrendement 3,4%. Zowel Vanguard Dividend Appreciation als SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats zijn opgenomen in de ETF-portefeuille van Beleggers Belangen.
Tekst: Menno van Hoven, september 2015
Als het gaat om bedrijven die hun dividend jaar in jaar uit verhogen, bent u vooral aangewezen op de Verenigde Staten.
De Dividend Aristocrats Index van Standard & Poor's, die bestaat uit de S&P500-aandelen die hun dividend minimaal 25 jaar op rij verhoogd hebben, telt momenteel 52 aandelen, waaronder bekende namen als Coca-Cola, Wal-Mart, Johnson & Johnson en Procter & Gamble.
Bijna twee jaar geleden lanceerde Proshares de eerste ETF die de Dividend Aristocrats Index volgt: Proshares S&P500 Dividend Aristocrats, met de toepasselijke tickercode NOBL.
Deze ETF is nog altijd de enige die uitsluitend de 52 Dividend Aristocrats volgt. Het gemiddelde dividendrendement van NOBL is momenteel bijna 2,5%. De sectoren Consumer Staples (25,2%) en Industrials (15,8%) hebben de zwaarste weging binnen de ETF.
Een andere zeer bekende ETF waarmee het thema dividendgroei bespeeld kan worden, is Vanguard Dividend Appreciation (ticker VIG). Met een belegd vermogen van zo'n $23 mrd en een dagelijks handelsvolume van bijna 800.000 stukken is VIG, dat al in 2006 werd gelanceerd, met afstand de grootste dividend-ETF.
Anders dan NOBL, belegt VIG in aandelen die hun dividend minimaal tien jaar op rij hebben verhoogd. Het voordeel hiervan is dat er een veel groter aanbod is van kwalitatief sterke aandelen en vooral ook sectoren, die in potentie kunnen uitgroeien tot Dividend Aristocrats. Denk bijvoorbeeld aan de technologiesector.
Zo verhoogt Microsoft (Foto: Mike Mozart) het dividend nu dertien jaar op rij en IBM zelfs al twintig jaar. Deze aandelen zitten wel in VIG, maar niet in NOBL. VIG belegt dan ook in veel meer aandelen, 181 in totaal, met als top-5 Microsoft, Johnson & Johnson, Coca-Cola, IBM en Procter & Gamble. De expense ratio is slechts 0,1%, het dividendrendement is 1,9%.
In Europa is de spoeling beduidend dunner als het gaat om bedrijven met een goede dividendhistorie. Sterke ETFs zijn er dan ook nauwelijks, nog los van de vaak beperkte omvang en handelsvolumes.
Een goed alternatief is hier SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats, een ETF die belegt in veertig Europese aandelen die worden gekenmerkt door een hoog dividend dat in de laatste tien jaar niet is verlaagd.
De expense ratio is 0,3% en het dividendrendement 3,4%. Zowel Vanguard Dividend Appreciation als SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats zijn opgenomen in de ETF-portefeuille van Beleggers Belangen.
Tekst: Menno van Hoven, september 2015
Menno van Hoven
Menno van Hoven (1978) schrijft sinds 2007 voor Beleggers Belangen. Sinds 2011 beheert hij de dividendportefeuille. Menno is in 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam (management, economie, recht). Tijdens zijn studie werd hij in 2000 tweede in het landelijke beursspel van het Algemeen Dagblad, waarna hij zijn beleggingscarrière via onder meer MeesPierson en de dealingroom van Fortis Bank uiteindelijk voortzette bij Beleggers Belangen.