Japan kost verzekeraars $33 mrd
De totale economische schade werd door de Japanse regering
recentelijk geschat op $211 mrd. De totale verzekerde en
herverzekerde schade van de aardbeving en tsunami in Japan bedraagt
circa $33 mrd. Dat is 15% van de totale economische schade van de
ramp. Dat blijkt uit berekeningen van Aon Benfield. De
(her)verzekeringsmakelaar en risicoadviseur verwacht dat de
brandverzekeringspremies voor Japanse bedrijven en in mindere mate
voor particulieren door de recente ramp kunnen stijgen met 5-10%.
Binnen de transportbranche worden al verhogingen geconstateerd van
20%. Dat de (her)verzekerde schade een stuk lager uitvalt, wijt Aon
Benfield aan de dekkingsgraad. "De verzekeringsdichtheid in Japan
is wereldwijd gezien vrij hoog te noemen. Los van alle
infrastructurele zaken die voor rekening van de staat zijn, zijn
echter ook lang niet alle Japanse bedrijven en particulieren gedekt
voor natuurrampen als deze. Daardoor is de verzekerde schade
slechts 15% van de totale schade. Na afloop van de aardbeving in
Kobe in 1995 bleek de verzekerde schade nog geen 10% van de
economische schade te zijn.
Het grootste deel van deze (her)verzekerde schade wordt veroorzaakt door schade aan huizen, gebouwen, inventaris en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade ($30 mrd). De schade door claims op levensverzekeringen is $3 mrd. Verder bedraagt de transportschade - voornamelijk de schade aan schepen - $500-600 mln.
Overstromingen Queensland/Victoria (Australië): $5
mrd
Vanaf december 2010 tot in 2011 werd Queensland getroffen door een
serie van overstromingen als gevolg van zware regenval. De
overstromingen brachten schade aan steden en dorpen, waaronder
Brisbane, de derde stad van Australië. Stevige regenval in januari
zorgde ook voor overstromingen in de staat Victoria. Op 3 februari
werd het noorden van Queensland getroffen door de tropische cycloon
Yasi (kracht 5 op de schaal van Richter). De meest recente
schatting door de 'Insurance Council of Australia' (24 juni) duidt
op een totaal bedrag aan schadeclaims van $4,1 mrd. Lloyd's of
London schat in dat de totale kosten voor verzekeraars zal uitkomen
op $5 mrd.
Aardbeving Nieuw-Zeeland: $9 mrd
Op 11 februari werd Christchurch, de tweede stad van Nieuw-Zeeland,
getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,3 op de schaal
van Richter. Het was de grootste aardbeving in 80 jaar in
Nieuw-Zeeland. Lloyd's of London gaat ervan uit dat verzekeraars in
totaal $9 mrd aan claims krijgen te verwerken.
Gevolgen voor (her)verzekeraars
De winst van een groot aantal (her)verzekeraars werd in het eerste
kwartaal flink geraakt door het natuurgeweld. Hieronder een lijst
met de financiële gevolgen voor de meest voorname spelers:
Munich Re - €2,7 mrd
Munich Re, 's werelds grootste herverzekeraar, verwacht €2,7 mrd
aan verzekeringsclaims voor natuurrampen. Japan alleen neemt al
€1,5 mrd voor zijn rekening en Australië en Nieuw-Zeeland zijn
gezamenlijk goed voor €1,1 mrd. Munich Re maakte over het eerste
kwartaal een verlies bekend van €948 mln. Vorig jaar was er een
winst van €485 mln. Munich Re had in maart al aangegeven dat de
winstdoelstelling voor dit jaar van €2,4 mrd niet zal worden
gehaald.
Swiss Re - $2,3 mrd
Swiss Re verwacht dat de verliezen als gevolg van de
natuurrampen in Japan en Nieuw-Zeeland voor belasting circa $2,3
mrd zullen belopen. De herverzekeraar boekte in het eerste kwartaal
een nettoverlies van $665 mln. Vorig jaar werd er nog $158 mln
winst geboekt.
American International Group - $1,7 mrd
De schadetak van AIG, Chartis, moest in het eerste
kwartaal een verlies van $1,7 mrd rapporteren. Verzekeraar AIG
maakte over het eerste kwartaal een verlies bekend van $543
mln.
Berkshire Hathaway - $1,7 mrd
Berkshire, een van de grootste herverzekeraars, heeft
in de kwartaalcijfers een verwachte verliespost van $1,7 mrd
opgenomen om de schade van de drie rampen te dekken: Australië
($195 mln), Nieuw-Zeeland ($412 mln) en Japan ($1.066 mln). Van de
$1,7 mrd komt $700 mln voort uit hun 20%-belang in Swiss Re. Het
verlies bij underwriting beliep in het eerste kwartaal $821 mln.
Vorig jaar werd nog een winst van $226 mln gerapporteerd. De winst
in het eerste kwartaal kwam uit op $1,5 mrd, beduidend lager dan de
$3,6 mrd van vorig jaar.
Allianz - €697 mln
Allianz, Europa's grootste verzekeraar, verwacht €320
mln aan claims uit Japan. De totale kosten voor natuurrampen in het
eerste kwartaal bedragen €750 mln, waarvan €697 mln voor de
natuurrampen in Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. De
eerstekwartaalwinst daalde met 43% op jaarbasis tot €915 mln. De
verzekeraar verwacht over 2011 een nettowinst te boeken van
€7,5-8,5 mrd vergeleken met €8,2 mrd in 2010.
Zurich Financial Services - $517 mln
Zurich Financial, de grootste verzekeraar van
Zwitserland en de op drie na grootste van Europa, moest in het
eerste kwartaal $517 mln aan claims boeken voor de drie
natuurrampen tezamen. De eerstekwartaalwinst lag 32% lager dan
vorig jaar en kwam uit op $637 mln. In juni heeft Zurich aangegeven
dat het slechte weer in de VS in april en mei de verzekeraar $295
mln in het tweede kwartaal gaat kosten.
Fairfax Financial Holdings - $401 mln
Het resultaat bij underwriting werd in het eerste
kwartaal negatief beïnvloed door $401,4 mln voor belasting aan
verliezen. Het bedrijf rapporteerde een verlies van $240,6 mln
vergeleken met een winst van $418,4 mln in hetzelfde kwartaal vorig
jaar.
Manulife Financial - C$151 mln
Manulife Financial, de grootste levensverzekeraar van
Noord-Amerika, verwacht dat herverzekeringsclaims met betrekking
tot de aardbeving in Japan circa C$151 mln zullen bedragen. De
nettowinst daalde in het eerste kwartaal op jaarbasis van C$1,2 mrd
tot C$985 mln.
AXA - €100 mln
Na een eerdere prognose in maart, heeft AXA de impact
van de ramp in Japan geschat op ten minste €100 mln.
Great-West Lifeco - C$75 mln
Great-West Life, de op een na grootste verzekeraar
van Canada, meldde dat provisies betreffende de aardbevingen in
Japan en Nieuw-Zeeland de winst van C$75 mln hebben verlaagd. De
eerstekwartaalwinst was C$13 mln lager (C$415 mln) dan in dezelfde
periode vorig jaar.
Freek Tewes
